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热钱扎堆香港可能是全球资本新一轮配置开始

2019/11/10 来源:赤峰信息港

导读

热钱扎堆香港可能是全球资本新一轮配置开始公开后,金融、地产、钢铁、有色等周期类股票估值修复,引领大盘上涨。而周四晚间美联储议息会议后宣布

热钱扎堆香港可能是全球资本新一轮配置开始

公开后,金融、地产、钢铁、有色等周期类股票估值修复,引领大盘上涨。而周四晚间美联储议息会议后宣布减少100亿美元购债计划,却导致美国股市大跌、债券价格大跌收益率飙升。

当货币政策发令枪响时,专业投资者永远从风险收益比的角度考虑问题,面对高高在上的欧美股指与趴在地板的中国蓝筹,投资者自然会做出选择。我们注意到,自今年二季度开始,合格境外机构投资者(QFII)已开始密集调研钢铁、石油等行业的A股上市公司,而此时A股存量资金仍扎堆在成长股中博弈。是QFII先知先觉,A股投资者愚钝吗?其实不然,只因彼此的资金成本不同。

眼下,全球投资资金重新配置或只是开始,能否形成趋势仍有待观察。毕竟目前墨西哥比索、巴西雷亚尔、马来西亚林吉特等新兴国家货币汇率及其股市表现,并没有给我们相应的指引。另外,驱动目前资金流动的经济增长逻辑其实并不清晰,如果仅从价值中枢的变化来看,本轮A股上涨空间恐怕有限,蓝筹股反弹过后,市场可能又会回到成长股的炒作思路上来。

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